Comptes-rendus et plans d'action après rendez-vous
Transformer notes ou transcription de rendez-vous en compte-rendu structuré, actions et prochaines étapes.
à partir de 490 € HT
Prix indicatif — confirmé après brief
Problème résolu
Les rendez-vous clients ou prospects génèrent souvent des notes éparses, prises au fil de l'eau dans un Word, un Notion ou un cahier. Les décisions importantes se perdent, les actions ne sont pas toujours assignées clairement, et le compte-rendu rédigé après coup mobilise un temps de qualité non facturable.
Le workflow décrit ici prend en entrée vos notes ou une transcription brute, et produit un compte-rendu structuré : contexte, points abordés, décisions, actions, responsables, prochaines étapes. Vous relisez et envoyez.
Ce que fait le workflow
- Lit la matière brute (notes manuelles, transcription audio, résumé textuel) que vous fournissez.
- Structure le compte-rendu selon votre trame (contexte, points clés, décisions, actions, échéances).
- Identifie les actions explicites et propose un responsable par action si l'information est dans la matière.
- Liste les prochaines étapes et la date de prochain point.
- Vous validez avant diffusion au client ou aux participants.
Le workflow en cinq temps
Déclencheur → Analyse → Action → Validation humaine → Suivi
- 1
Déclencheur
Un rendez-vous est terminé. Vous déposez vos notes ou la transcription.
- 2
Analyse
Lecture et structuration selon votre trame de compte-rendu.
- 3
Action
Production d'un compte-rendu structuré avec actions, responsables, échéances.
- 4
Validation humaine
Vous relisez, ajustez si besoin, et envoyez aux participants.
- 5
Suivi
Le compte-rendu est archivé dans votre dossier client, et les actions sont reportées dans votre suivi.
Outils possibles
Liste indicative des outils avec lesquels ce workflow peut être connecté. Le périmètre exact est validé au brief, en fonction de votre stack et des intégrations réellement disponibles.
- ›Outil de transcription (Otter, Tactiq, Notta, ou enregistrement Zoom / Teams — à valider au brief)
- ›Notion, Google Docs, Word, ou autre éditeur
- ›CRM ou tableau de suivi pour les actions (Notion, Airtable, autre)
- ›Email pour la diffusion aux participants
Aucune intégration native n'est promise sans vérification. Si une intégration n'est pas viable, nous proposons une alternative honnête au brief.
Ce qui est inclus
Workflow configuré dans vos outils
Connecté à votre stack actuelle, prêt à utiliser dès la fin du déploiement. Pas de nouvel outil imposé sauf nécessité validée avec vous.
Règles métier adaptées
Votre voix, vos cas d'exception, vos critères de qualité encodés explicitement.
Tests sur cas réels ou scénarios fournis
Calibrage sur 3 à 5 dossiers anciens fournis par vos soins, avant mise en service.
Documentation interne
Mode d'emploi écrit pour votre équipe, lisible sans nous, conservable dans la durée.
Mini-formation équipe
1 h par workflow, en visio ou présentiel, pour les personnes qui l'utiliseront.
Support initial 30 jours
Réponses aux questions, ajustements mineurs et corrections de réglage au démarrage.
Prix indicatif
à partir de 490 € HT
Environ 3 à 5 jours de déploiement
Prix indicatif, confirmé après un brief de 30 minutes selon vos outils, vos volumes et le niveau d'intégration nécessaire.
Maintenance optionnelle à partir de 99 € / mois (évolutions, ajustements, ajout de cas d'usage).
Trois manières d'avancer.
Si ce workflow vous parle, ceux-ci aussi :
Qualification des demandes entrantes
Analyser chaque demande prospect et préparer une réponse cadrée ou une demande d'informations complémentaires.
Préparation des propositions commerciales
Préparer une trame de proposition à partir du besoin client : contexte, objectifs, périmètre, livrables, prochaines étapes.
Suivi client et relances projet
Suivre les points ouverts, préparer les relances, alerter quand un blocage menace les délais.