Suivi client et relances projet
Suivre les points ouverts, préparer les relances, alerter quand un blocage menace les délais.
à partir de 790 € HT
Prix indicatif — confirmé après brief
Problème résolu
Sur un projet client en cours, les relances de validations, de documents attendus ou de décisions internes se perdent souvent entre les emails et les outils de suivi. Le résultat : des délais qui glissent silencieusement, des actions oubliées et des points qui ressurgissent en réunion alors qu'ils auraient dû être traités en amont.
Le workflow décrit ici garde une trace consolidée des points ouverts, prépare des brouillons de relances et alerte quand un blocage menace l'échéance suivante.
Ce que fait le workflow
- Reprend la liste des points ouverts par projet (validations attendues, documents à recevoir, décisions à prendre).
- Compare l'état réel à l'état attendu et identifie ce qui est en retard ou bloque.
- Prépare des brouillons de relance ciblés, dans votre voix, à valider avant envoi.
- Hiérarchise par échéance et par criticité.
- Tient à jour un tableau de suivi consultable par votre équipe et, si vous le souhaitez, par le client.
Le workflow en cinq temps
Déclencheur → Analyse → Action → Validation humaine → Suivi
- 1
Déclencheur
Un rythme régulier (par exemple chaque lundi) ou un événement (échéance qui approche, point bloqué).
- 2
Analyse
Lecture de l'état des points ouverts et identification des retards.
- 3
Action
Brouillons de relances et signalement des blocages critiques.
- 4
Validation humaine
Vous relisez et envoyez les relances. Le client garde un interlocuteur humain identifié.
- 5
Suivi
Le tableau de suivi reflète chaque échange et chaque résolution, en quasi temps réel.
Outils possibles
Liste indicative des outils avec lesquels ce workflow peut être connecté. Le périmètre exact est validé au brief, en fonction de votre stack et des intégrations réellement disponibles.
- ›Outil de gestion de projet (Notion, ClickUp, Asana, Monday, Airtable, autre)
- ›Email professionnel pour les relances
- ›Slack ou Teams pour les alertes internes
- ›CRM pour les références prospects en cours de signature
Aucune intégration native n'est promise sans vérification. Si une intégration n'est pas viable, nous proposons une alternative honnête au brief.
Ce qui est inclus
Workflow configuré dans vos outils
Connecté à votre stack actuelle, prêt à utiliser dès la fin du déploiement. Pas de nouvel outil imposé sauf nécessité validée avec vous.
Règles métier adaptées
Votre voix, vos cas d'exception, vos critères de qualité encodés explicitement.
Tests sur cas réels ou scénarios fournis
Calibrage sur 3 à 5 dossiers anciens fournis par vos soins, avant mise en service.
Documentation interne
Mode d'emploi écrit pour votre équipe, lisible sans nous, conservable dans la durée.
Mini-formation équipe
1 h par workflow, en visio ou présentiel, pour les personnes qui l'utiliseront.
Support initial 30 jours
Réponses aux questions, ajustements mineurs et corrections de réglage au démarrage.
Prix indicatif
à partir de 790 € HT
Environ 5 à 10 jours de déploiement
Prix indicatif, confirmé après un brief de 30 minutes selon vos outils, vos volumes et le niveau d'intégration nécessaire.
Maintenance optionnelle à partir de 99 € / mois (évolutions, ajustements, ajout de cas d'usage).
Trois manières d'avancer.
Si ce workflow vous parle, ceux-ci aussi :
Qualification des demandes entrantes
Analyser chaque demande prospect et préparer une réponse cadrée ou une demande d'informations complémentaires.
Comptes-rendus et plans d'action après rendez-vous
Transformer notes ou transcription de rendez-vous en compte-rendu structuré, actions et prochaines étapes.
Préparation des propositions commerciales
Préparer une trame de proposition à partir du besoin client : contexte, objectifs, périmètre, livrables, prochaines étapes.